- 試験級
- 【シニアプライベートバンカー】
【プライマリープライベートバンカー】
【プライベートバンカーコーディネーター】 - 実施日程
- 【シニアプライベートバンカー】年2回
【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】随時 - 申込期間
- 【シニアプライベートバンカー】3月、9月
【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】随時 - 申込URL
- https://www.saa.or.jp/pb/index.html
- 申込方法
- インターネット
- 受験料
- 【シニアプライベートバンカー】20,000円
【プライマリープライベートバンカー】各単位8,400円
【プライベートバンカーコーディネーター】7,100円(税込) - 支払方法
- コンビニエンスストア
ぺイジー(金融機関のATMやインターネットバンキングでの支払い) - 受験資格
- 【シニアプライベートバンカー】
プライマリープライベートバンカー資格保有者
または証券アナリスト(CMA)資格保有者
【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】
どなたでも受験できます。 - 試験会場
- 全国の試験会場
- 試験方法
- 【シニアプライベートバンカー】
筆記試験
【プライマリープライベートバンカー・プライベートバンカーコーディネーター】
コンピュータ試験(4肢択一式) - 出題範囲
- 【シニアプライベートバンカー】
投資政策書の作成
【プライマリープライベートバンカー】
第1単位：ウェルスマネジメント
第2単位：税金、不動産
第3単位：リレーションシップ・マネジメント、マス富裕層、信託・エステートプランニング、職業倫理
【プライベートバンカーコーディネーター】
総合試験：ウェルスマネジメント、税金、不動産、リレーションシップ・マネジメント、マス富裕層、信託・エステートプランニング、職業倫理 - 学習の手引き
- 【シニアプライベートバンカー・プライマリープライベートバンカー】
「プライベートバンキング」上下巻
【プライベートバンカーコーディネーター】
「プライベートバンカー入門 52の心得」 - 資格の更新
- 公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ先
公益財団法人 日本証券アナリスト協会URL: https://www.saa.or.jp/index.html
※2021年4月1日から消費税を含めた総額表示の義務化に伴い、受験料・受講料等の表記に変更がある場合がございますので、ご注意ください。
※掲載内容について古い情報や誤りがある場合がございますので、必ず公式HPにて最新情報を確認してください。
※【資格・検定主催者様へ】掲載内容に誤りなどがある場合は、「日本の資格・検定」事務局までご連絡ください。
2020年8月19日更新
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