
ファイナンシャル・プランナー (AFP/CFP(R))
ファイナンシャル・プランナー®は、顧客からの相談を受け、資産やライフプランについて専門家としてアドバイスを行います。金融だけではなく不動産・保険・税金といった視野からも分析・調査を行うので、幅広い知識が必要とされます。金融関係や保険関係の仕事をしている人は、取得を促されるでしょう。
- 試験方法
- 〔AFP〕
認定研修の受講+FP技能検定2級(学科試験+実技試験)
〔CFP®試験〕
筆記試験(四肢択一式) - 実施日程
- 〔AFP認定研修〕
詳細はこちらをご確認ください。
https://www.jafp.or.jp/afp-training/js001.do
1級FP技能検定 実技試験(資産設計提案業務)
2023年9月10日(日)
2級FP技能検定 学科及び実技試験(資産設計提案業務)
第3回 2024年1月28日(日)
3級FP技能検定 学科及び実技試験(資産設計提案業務)
第3回 2024年1月28日(日)
〔CFP®試験〕
2023年度 第2回
第1日目 11月12日(日)
第2日目 11月19日(日)
2024年度 第1回
第1日目 6月9日(日)
第2日目 6月16日(日)
- 申込期間
- 1級FP技能検定 実技試験(資産設計提案業務)
7月13日(木)~8月3日(木)
2級FP技能検定 学科及び実技試験(資産設計提案業務)
第3回 11月14日(火)~12月5日(火)
3級FP技能検定 学科及び実技試験(資産設計提案業務)
第3回 11月14日(火)~12月5日(火)
〔CFP®試験〕
[インターネットの場合]
2023年度 第2回 9月6日(水)~10月4日(水)
2024年度 第1回 4月3日(水)~5月1日(水)
[願書(書面)の場合]
2023年度 第2回 9月6日(水)~9月20日(水)
2024年度 第1回 4月3日(水)~4月16日(火) - 申込URL
- http://www.jafp.or.jp/aim/
- 申込方法
- 〔CFP®試験〕
WEB申込または郵送申込 - 受験料
- 〔CFP®試験〕
1課目:5,500円
(2課目以上の場合は、1課目ごとに4,400円の加算)(各税込) - 支払方法
- 〔CFP®試験〕
WEB申込の場合:クレジットカード決済または銀行振込またはコンビニエンスストア支払
郵送申込の場合:銀行振込 - 受験資格・対象者
- 〔AFP認定要件〕
①日本FP協会認定のAFP認定研修の修了
②FP技能検定2級の取得
〔CFP®認定要件〕
①AFPの認定
②CFP®資格審査試験6課目への合格
③協会指定研修(CFP®エントリー研修)の修了
④3年以上の実務経験
〔CFP®試験〕
AFP認定者または日本FP協会が指定した大学院で所定の課程を修了した方 - 試験会場
- 〔CFP®試験〕
札幌、仙台、宇都宮、東京、神奈川、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇 - 試験時間
- 〔CFP®試験〕
各2時間 - 問題数
- 〔CFP®試験〕
各50問 - 出題範囲
- 〔AFP認定研修〕
①FP基礎
②リスクと保険
③金融資産運用設計
④タックスプランニング
⑤不動産運用設計
⑥相続・事業承継設計
⑦ライフプランニング・リタイアメントプランニング
⑧提案書の作成
〔CFP®試験〕
6課目で、CFP®認定者に必要な知識と応用を問う。1課目2時間、2日にわたり実施。1課目ずつの受験・合格が認められ、数回に分けて受験可
①金融資産運用設計
②不動産運用設計
③ライフプランニング・リタイアメントプランニング
④リスクと保険
⑤タックスプランニング
⑥相続・事業承継設計 - 学習の手引き
- 公式テキストや問題集がございます。
https://ssl.store.jafp.or.jp/index.html - 結果発表
- 試験実施日の約1か月後に郵送で通知されるほか、協会HPおよび「Myページ」にて試験結果の照会が可能です。
試験主催者
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)URL: http://www.jafp.or.jp/aim/fpshikaku/kind/
※掲載内容について古い情報や誤りがある場合がございますので、必ず公式HPにて最新情報を確認してください。
※【資格・検定主催者様へ】掲載内容に誤りなどがある場合は、「日本の資格・検定」事務局までご連絡ください。
2022年7月25日更新
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